En vacances dans un petit village au bord de la mer, Aochi, professeur d'allemand, croise un ancien collègue, Nakasago, devenu nomade. Ce dernier, interpelé par la police, évite une arrestation grâce à Aochi venu prendre sa défense. Lors d'un dîner, les deux amis rencontrent Koine, une geisha dont ils tombent rapidement tous les deux sous le charme...
- De :Seijun Suzuki