Une veillée funèbre à New York, dans les années 30. Un jeune homme, Johnny Tempio, a été abattu. Autour de sa dépouille, la famille, constituée de mafiosi, se rassemble. Ray, l'aîné, n'a qu'une idée en tête, retrouver le coupable et le tuer. L'autre frère, Chez, est effondré. Les souvenirs l'assaillent...
Funèbre, oui, ce polar situé dans les années 1940 l'est. Il est plus que cela. Il est épuré, élégant, et raconte la fin d'un règne, un monde sans issue où se débattent des gangsters pathétiques. Dans ce si beau chaos explosent la présence hallucinante de Christopher Walken et le talent de Chris Penn.
Un film de gangsters dans lequel Ferrara aborde des thèmes qui lui sont chers, comme la rédemption et le châtiment. Une oeuvre sombre et violente qui époustoufle, tant par sa mise en scène que par son interprétation.