A la fin du Moyen-Âge, la mère de la jeune Margit et de sa soeur aînée Katia est brûlée pour sorcellerie. Leurs vies étant en danger, les deux jeunes filles ne peuvent plus rester au village et doivent fuire dans les montagnes. Johann, un paysan veuf qui élève son petit garçon Jonas, les recueille...
Dans la lande désertique islandaise errent deux sorcières. Un conte intemporel qui oscille, dans un soyeux noir et blanc, entre rêve éveillé et poème graphique, d'après un récit des frères Grimm. Avec Björk dans son premier rôle.
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