Joe, un musicien, a convaincu lors d'une audition. Pour lui, c'est donc la promesse d'un concert à venir et la perspective d'une carrière. Alors qu'il partage sa joie au téléphone à un proche, il ne remarque pas un trou dans la chaussée et tombe dedans. Il est envoyé dans un endroit fantastique où il doit réfléchir sur la signification d'avoir une âme...