Près d'un lac, une gentille sorcière concocte joyeusement des potions avec ce qu’elle trouve autour d’elle. Quand elle ajoute des champignons rouges, le chaudron se met à déborder et le bouillon explose. Le bruit réveille alors un dragon qui dormait dans les parages. Et ça le rend de mauvaise humeur...
- Musique :René Aubry
- Scénario :Max Lang