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Trois histoires d'animaux à la découverte de la forêt précèdent les aventures du petit Gruffalo. C'est l'hiver et le Gruffalo a formellement interdit à son fils de se rendre dans les bois. Mais peu importe, le petit Gruffalo décide de se lancer à la poursuite de la Grande Méchante Souris...
- Musique :René Aubry