Maggie odnajduje Negana i razem ruszają na Manhattan. Za Neganem podąża szeryf Armstrong. Pojawia się także cicha dziewczyna, Ginny.

Maggie i Negan spotykają rodowitych nowojorczyków. Armstrong powraca do traumatycznych przeżyć. Ginny próbuje przystosować się do zmian.

Gdy Maggie i Negan układają strategię, zaczynają ujawniać się mroczne instynkty. Armstrong zostaje poddany próbie. Ginny śmiało wyrusza w podróż.

Maggie i Negan przypuszczają atak, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Ginny i Armstrong nawiązują nieoczekiwany kontakt z innymi.

W miarę jak Maggie i Negan podążają w głąb miasta, na wierzch wychodzą ukryte fakty i motywy.

Napięcie między Maggie i Neganem sięga zenitu. Trwają poszukiwania Ginny. Pojawiają się pytania dotyczące dalszej drogi Armstronga.