Tajemnicze potwory pojawiają się, gdy Naofumi przygotowuje się do następnej Fali. W tym samym czasie, gdy się pojawiają, odliczanie do Fali zatrzymuje się. Królowa wzywa Czterech Kardynalnych Bohaterów i informuje ich, że Duch Żółwia został wskrzeszony.

Przywódcy wszystkich narodów zbierają się w Królestwie Żółwia Duchowego. Naofumi również tam jest i obiecuje zaoferować swoją pomoc jako jeden z bohaterów. Ale tuż przed podjęciem decyzji o planie pojawia się tajemnicza kobieta...

Duchowy Żółw ponownie rozpoczyna swój marsz, pojawiając się na granicy królestwa noszącego jego imię. Naofumi zgłasza się na ochotnika, aby odciągnąć jego popleczników, podczas gdy armia próbuje zaprowadzić go w góry. Poplecznik Duchowego Żółwia, Ost, walczy u boku ludzi…

Głowa Duchowego Żółwia została odcięta, ale Ost, jego poplecznik, wciąż żyje. Może się odrodzić w każdej chwili. Sprzymierzone armie muszą szybko odzyskać zdolność bojową. Naofumi podejmuje ryzykowny krok, wchodząc na grzbiet Żółwia z małą grupą i próbując znaleźć jego prawdziwy słaby punkt.

Naofumi is met by L’Arc, Glass, and Therese. They’re after the person who broke the Spirit Tortoise’s seal and is controlling it. L’Arc proposes teaming up again…

Fitoria pojawia się, gdy Duchowy Żółw odradza się, a z jej pomocą Naofumi próbuje jednocześnie zniszczyć jego serce i odciąć głowę. Pojawia się również L’Arc, ale wszyscy są bezradni wobec przytłaczającej mocy Kyo

Naofumi budzi się w dziwnym więzieniu i odkrywa, że on i jego drużyna są na poziomie 1, a Filo zaginęła. Zaczynają podnosić swoje poziomy, aby uciec, ale sytuacja szybko się przeciwko nim obraca, gdy nagle pojawia się niebezpieczny potwór...

Grupa Naofumiego zmierza do Smoczej Klepsydry w Mikakage, aby dostać się do Sikul, kraju, który przywołał Kizunę. Po drodze sprzedaje rzadkie przedmioty lecznicze, aby osiągnąć spory zysk. Słyszy plotkę o genialnym magu...

Grupa Naofumiego zostaje teleportowana do Sikul, gdzie Kizuna przedstawia Bohatera Broni Naczynia, Ethnobalta. Mówi, że może użyć kawałka włosów Raphtalii i krwi Naofumiego jako katalizatora do stworzenia shikigami, które ją odnajdzie. Tworzy shikigami i znajdują...

Raphtalia jest uwięziona w więzieniu Królestwa Raybul. Jest ostrożna wobec drużyny L’Arca, która również tam jest uwięziona, ale prosi ich o pomoc w ucieczce. Glass jest osłabiona przez wyczerpującą moc więzienia. Raphtalia ma plan ucieczki, ale...

Drużyna Naofumiego jest zachwycona, że ponownie spotkała się z Raphtalią. Kizuna krytykuje Glass za inwazję na inny świat. Glass i L’Arc przysięgają, że nie będą już walczyć z Naofumim, zamiast tego znajdą inny sposób na rozwiązanie swojego problemu. Tymczasem plan Kyo postępuje...

Fala pojawia się przed zaplanowanym czasem. Grupa Kizuny zostaje do niej teleportowana, podczas gdy Naofumi i jego drużyna udają się do laboratorium Kyo na statku Ethnobalta. Tam widzą prawdziwe głębiny nikczemności Kyo...

Raphtalia przypomina sobie, jak musiała kupować ubrania dla swojej mniejszej wersji. Kizuna pamięta, jak długo była sama. Rishia pamięta, jak Ost próbowała udzielać rad.