Mike Serreto est lieutenant. Léo Doyle, lui, est conseiller d'orientation dans le lycée de la ville. Les deux hommes ont plusieurs points communs : une famille qu'ils veulent à tout prix protéger, des secrets bien gardés et des obsessions. C'est alors qu'une lycéenne, Gretchen McGrath, vient à disparaître...

La jeune Gretchen a été retrouvée sans vie. Mike et Ramos poursuivent leur enquête. Bientôt, ils font une découverte qui pourrait s'avérer accablante pour le lieutenant. Pendant ce temps, Léo est confronté à un triste événement. Celui-ci pourrait bien mettre son mariage à mal...

Mike a la mauvaise surprise de revoir un homme qu'il avait tenté d'effacer de sa mémoire. L'enquête se poursuit et Cyd et lui multiplient les interrogatoires. Leo fait des confidences à un lycéen puis, après-coup, réalise qu'il lui en a trop dit. Il tente également de créer un lien avec son fils...

Le corps d'une nouvelle victime est découvert. Au même moment, Mike et Cyd entendent parler d'une disparition remontant à plus d'un quart de siècle.

Leo emmène son fils à une partie de chasse afin de se rapprocher de lui et de l'interroger. La famille de Mike traverse au même moment une période difficile.

Leo apprend que son père est atteint de la maladie d'Alzheimer au moment où l'enquête sur la disparition de sa mère est rouverte. Mike est préoccupé par l'était de Jake et doit prendre des décisions difficiles...

Leo est admis à l'hôpital parce qu'il a des dizaines de piqûres de guêpes sur le corps tandis que Mike et Cyd sont à la poursuite d'Emilio Hobbs, le meurtrier de Gretchen McGrath. Pendant ce temps, les séances entre Candace et Paige sont de plus en plus tendues...

Après le meurtre de Valérie, Leo décide d'aiguiller la police sur la localisation du corps mais fait face à un obstacle inattendu. De leur côté, Sam et Paxton projettent d'entrer par effraction dans la maison de John pour la vandaliser. Quant à Mike, il fait une découverte qui va changer le cours de l'enquête...

Mike est prié de prendre quelques jours de congé suite à l'arrestation du père de Léo. De son côté, Candace cherche à comprendre ce qu'il s'est passé lors de son agression tandis que Paxton et Sam font une descente dans la maison de John...

Mike pense qu'en prenant de la drogue hallucinogène, il aura une révélation sur le Tueur de la Rivière, car il est persuadé que les aveux de John sont faux. Candace, enceinte de Léo, continue à le soupçonner de l'agression qu'elle a subie et des meurtres du tueur en série. Quant à Paige, elle comprend que Mike lui ment et qu'il est toujours obsédé par son enquête...