Depuis son déménagement à Smallville, Superman est absent du ciel de Metropolis. La criminalité dans la ville augmente de façon inquiétante. Sam Lane n'accepte pas le choix de Clark de faire passer son rôle de père avant sa responsabilité de super-héros. Tag a développé un super-pouvoir qu'il ne contrôle pas...

Alors que Smallville célèbre sa première fête des récoltes depuis le décès de Martha, Clark se souvient de ce que cette fête représentait pour elle et tente de transmettre cette passion à sa famille. De son côté, Loïs fait une avancée dans l'enquête sur Morgan Edge. Derek refait surface, doté de pouvoirs extraordinaires...

Tag tente d'échapper au département de la Défense. L'adolescent est désorienté et effrayé par ses nouveaux pouvoirs. Il s'en prend à Jordan pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, mais s'enfuit à l'arrivée de Superman. Après sa confrontation avec Tag, Jordan souffre de terribles migraines...

Les pouvoirs de Jordan évoluent, mais il ne les contrôle pas encore. Loïs arrange une rencontre entre Superman et Marcus Bridgewater, afin que celui-ci révèle sa véritable identité. Le rendez-vous se passe mal : Marcus attaque le super-héros. Celui-ci s'en sort grâce à l'intervention des jumeaux...