A Shaker Heights, une ville idyllique de l'Ohio fondée sur les principes utopiques de l'harmonie et de l'ordre, la vie parfaite de la famille Richardson est bouleversée par l'arrivée de l'artiste Mia Warren et de sa fille Pearl. C'est poussée par une conscience coupable qu'Elena Richardson a loué le logement au duo mère-fille, entrelaçant irrévocablement les destins des deux familles.

L'amitié entre Moody et Pearl se renforce, alors que la relation entre Elena et Mia est de plus en plus tendue. Perturbée par des informations erronées, Elena fouine dans le passé de Mia. Lexie s'inquiète pour sa dissertation de candidature à Yale. Mia noue des liens avec sa collègue immigrée, Bebe Chow. Cette dernière lui fait une confidence qui aura de lourdes conséquences.

Les préparatifs de la fête pour le premier anniversaire de Mirabelle sont en cours. Mia aide Bebe à rechercher sa fille. Au grand désarroi de Pearl, Moody tente de faire passer leur relation au niveau supérieur pendant le bal de la rentrée. Izzy fait passer un message à April. La surprenante découverte que fait Mia à la fête d'anniversaire de Mirabelle menace son amitié naissante avec Elena.

Moody est jaloux de l'amitié entre Pearl et Lexie. Lexie s'épanouit dans sa vie sexuelle avec Brian. Prenant exemple sur Lexie, Pearl explore sa propre sexualité et a des vues sur Trip. Mia et Elena sont en désaccord sur Mirabelle/May Ling, ce qui conduit à une confrontation et lance une bataille judiciaire pour la garde.

Bill Richardson est très occupé à représenter les McCullough dans l'affaire de garde, au grand désarroi d'Izzy. Lexie découvre des nouvelles bouleversantes et se tourne vers Pearl pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, Elena, sentant que toute cette bataille pour la garde est de sa faute, se rend à New York à la recherche d'indices sur le passé de Mia.

En 1981, une jeune Mia commence à étudier à l'Académie des Arts de New York, où elle rencontre la photographe Pauline Hawthorne. Luttant pour payer ses frais de scolarité, la jeune femme prend une décision qui va changer le cours de sa vie entière. Pendant ce temps, dans l'Ohio, une jeune Elena remet en question ses choix passés alors qu'elle s'adapte à la vie avec un quatrième enfant.

Mia, Bebe et l'avocat Ed Lan préparent le dossier contre les McCulloughs. Alors que sa relation avec Elena est au plus mal, Izzy se rapproche de Mia. Le mariage de Bill et Elena est mis à l'épreuve. La relation entre Trip et Pearl explore, tandis que Lexie et Brian envisagent de mettre fin à la leur...