Au début des années 2000, Byron vit mal dans sa petite ville de Hucknall, coincé entre un père autoritaire, une mère absente et un quotidien marqué par la violence et le rejet. En quête d'évasion et de reconnaissance, il s'engage dans des rencontres risquées qui lui offrent de l'attention et de l'argent...

Dévasté, Byron trouve du soutien auprès des Fallen Divas, un groupe dans lequel il se sent enfin accepté. Porté par ces nouvelles amitiés, il tente de concilier cette nouvelle vie avec son quotidien à Hucknall, mais se heurte à l'incompréhension de son père. Toujours obsédé par Max, Byron replonge dans la fête et part à sa recherche, s'enfonçant dans la vie nocturne de Nottingham...

Après une mauvaise expérience, Byron est secouru par Lady Die et Peter. De retour chez lui, il se rapproche de Liam, dont le comportement oscillant entre attirance et froideur le déstabilise. Liam lui propose ensuite une opportunité risquée pour gagner de l'argent en rencontrant un client aux pratiques extrêmes. Même si Byron hésite, il accepte pour impressionner Liam...

Rejeté par Liam, Byron se rapproche de Lady Die et Sasha, qui l'encouragent à assumer pleinement sa part féminine en sortant pour la première fois habillé en femme. Cette expérience lui procure d'abord un profond sentiment de liberté, avant d'être ternie par des agressions transphobes...

Après avoir appris l'arrestation de Liam, Byron panique et cherche à fuir la réalité dans une nuit de plus en plus excessive. Rongé par la peur, la culpabilité et les tensions avec Sasha, il continue de s'enfoncer. Lors d'une soirée, Byron retrouve Liam et accepte de lui servir d'alibi...

A l'approche de son jugement, Lisa emmène Byron dans le nord de la France pour tenter de renouer avec lui. Ce séjour leur permet d'abord de retrouver un peu de proximité, mais l'équilibre reste fragile. Lorsque Lisa commence à prendre conscience de la féminité de Byron, de fortes tensions refont surface, et une dispute éclate...

Byron commence sa peine dans un centre pour jeunes délinquants, où il se retrouve confronté à un environnement hostile. Il découvre qu'une bonne conduite et la reprise de ses études pourraient lui permettre une sortie anticipée. Byron trouve un certain équilibre et se lie d'amitié avec un autre détenu...

A sa sortie de prison, Byron est déterminée à recommencer sa vie ailleurs, en vivant enfin pleinement comme une femme. Mais elle se heurte vite à la dure réalité de son avenir, fragilisé par les discriminations et son passé judiciaire. En cherchant du soutien auprès de ses anciennes amies, Byron découvre que le temps a passé et que chacune a suivi son propre chemin...