Dans les profondeurs de la forêt Amazonienne, au nord du Brésil, Beptoy et Baka sont deux jeunes indiens Kayapo. L'heure est venue pour eux de devenir des hommes forts afin de se transformer en vrais guerriers Kayapo. Encouragés par leurs aînés, ils vont devoir réussir une terrible épreuve initiatique...