Voilà douze ans que Yugo, alors nouveau-né, a été confié au chasseur de prime Alibert. Depuis, Yugo et son père adoptif coulent des jours tranquilles comme tenanciers de l'auberge du Bouftou Croustillant à Emelka. Mais le destin de Yugo bascule lorsqu'il découvre qu'il est capable d'ouvrir des portails de téléportation magiques...

Accompagné de Tristepin, un Iop à qui il a sauvé la vie, et de Ruel Stroud, un vieil ami chasseur de primes de son père, Yugo se rend dans la Forêt Interdite à la recherche d'un moyen de libérer les habitants de son village, frappés par un mal étrange. En chemin, il fait la connaissance d'Amalia, une princesse Sadida en fuite, et de sa garde du corps, Evangelyne...

Yugo est parti en quête de sa vraie famille qui se trouve sur la mystérieuse île d'Oma. A la recherche d'une carte pour les aider à localiser l'île, Yugo et ses nouveaux compagnons se rendent au marché de Kelba. Mais un sinistre personnage, surnommé le Corbeau noir, hante les lieux, attaquant les marchands...

En chemin vers l'île d'Oma, Tristepin tombe dans un piège. Le voilà prisonnier d'une tour ensorcelée et de ses habitantes, une horrible bande de princesses moches. Si Yugo et ses amis ne font pas preuve d'imagination pour le libérer, Tristepin risque fort de finir transformé en crapaud...

Alors qu'ils traversent un village de Flaqueux, des créatures stupides et peureuses opprimées par une horde de Taures, Yugo et ses amis, incapables de laisser passer cette injustice, décident d'apprendre aux Flaqueux à se défendre. Mais comment faire lorsque ceux-ci se transforment en flaque d'eau à la moindre contrariété ?...

La carte magique est formelle : le chemin vers l'île d'Oma passe par le bourg des Katrepat, un village lugubre dont les habitants ne respirent pas la joie et la bonne humeur. Très vite, Yugo et ses amis découvrent que l'endroit vit dans l'ombre du terrible comte Vampyro. Ils vont tout faire pour compromettre ses noirs desseins...