Až přijde kocour

V malém městečku, které jako by vypadlo z nějaké pohádky, starý kastelán Oliva pozoruje z věže život ve městě a představuje některé typické postavy. Každá žije svým životem a má své představy a ideály. Do městečka přijíždí kouzelník, který jako by z oka vypadl Olivovi, se svou krásnou asistentkou Dianou a s obrýleným kocourem Mourkem. Večer se koná na zámeckém nádvoří představení Černého diva…