Julian se snaží někam patřit od chvíle, kdy byl vyloučen ze své bývalé školy za to, jak se choval k Auggiemu Pullmanovi. Aby se jeho život změnil, odhalí mu Juliánova babička konečně svůj vlastní příběh odvahy. Během jejího mládí v nacisty okupované Francii ji před smrtelným nebezpečím ukryje chlapec. Společně najdou první lásku v ohromujícím, kouzelném světě, který si sami vytvořili, zatímco…