Agent FBI Art Jeffries byl nespravedlivě převeden na jinou práci, při níž se dostal do konfliktu s mocnou Národní bezpečností agenturou. Důvodem je devítiletý chlapec Simon, geniální autista, kterého měl chránit. Dešifroval totiž přísně tajný kód Mercury zřízený pro práci amerických zpravodajských služeb a fanatický šéf projektu Nick Kudrow je odhodlán zbavit se nejen malého luštitele, ale i …