Vůdce organizace Přízrak touží zavraždit Jamese Bonda. Geniální šachista proto vymyslí léčku s krádeží nového ruského šifrovacího zařízení, která má rozeštvat Rusy a Brity a Bonda zničit. Sekunduje mu bývalá důstojnice KGB, která vyšle do akce volavku, jež má agenta 007 nalákat do smrtící pasti.