Muž z Vysokého zámku

Joe Blake, odbojář, odjíždí z německého New Yorku s nákladem do neutrálního Colorada. V japonském San Francisku dostane Juliana Craneová od své sestry záběry vítězství Spojenců ve válce a lístek na autobus do Colorada. Tam se setkává s Joem. Joe odhalí temné tajemství.

Frankův osud visí na vlásku, protože je držen v zajetí Kempeitai. Juliana mezitím naváže kontakt se záhadným mužem, který jí poskytne vodítko k filmům, a Obergruppenführera Smithe překvapí nešťastný zvrat událostí.

Joe a Juliana musí jednat rychle, protože do Canon City přijíždí krutý lovec odměn známý jako Maršál. Tagomi plánuje s Wegenerem předání cenných tajemství z Říše a Frank plánuje pomstu Japoncům.

Joe je stále více rozpolcený mezi povinností a rostoucími city k Julianě. Zatímco Ed se snaží Frankovi zabránit v nezvratném rozhodnutí, Smithovo vyšetřování je přerušeno, když má problémy se svědkem, a Tagomin plán se zvrtne, když události naberou dramatický spád při projevu korunního prince.

Juliana se vrací domů, aby objevila nové stopy, které ji přivedou blíže k rozluštění záhady, jež se skrývá za filmy. Mezitím Joe po návratu domů čelí náročnému výslechu. Kido začíná vyšetřovat události kolem projevu korunního prince, zatímco Tagomi a Wegener se naposledy pokoušejí dokončit svou misi.

Joe slaví den VA ve Smithově domě. Juliana přijímá práci pro Tagomiho a pokračuje v hledání odpovědí. Smith pozve na oslavy starého přítele, což má překvapivé výsledky.

Juliana učiní překvapivé zjištění o smrti své sestry. Frank se zamyslí nad nedávnými událostmi a učiní důležité rozhodnutí o své budoucnosti a Tagomi získá lepší vhled do Julianiny minulosti.

Juliana a Frank plánují útěk z Tichomoří, ale Joe je znovu zatáhne do nebezpečí, když se snaží získat nový film. Mezitím je Smithova loajalita vystavena těžké zkoušce, když je konfrontována s překvapivým rodinným zjištěním.

Čas běží a zoufalý Frank je nucen nasadit svůj život, aby Joeovi pomohl. Když Smith konečně odhalí, kdo stojí za pokusem o atentát, zapadnou jednotlivé části do sebe. Tagomi je zdrcen, když je konfrontován s důsledky svých intrik, a Kidovo vyšetřování nabere dramatický směr, když učiní důležitý objev.

Juliana je nucena učinit nejtěžší rozhodnutí ve svém životě. Wegener se vrací do Německa, aby splnil svou misi. Smith riskuje, že se stane kořistí, když se vydá na lov se svým vrahem, a Kido se zoufale snaží uzavřít vyšetřování, než mu vyprší čas.