Slavný kouzelník se vypaří do vzduchu. O záhadě mluví celý Londýn a Eliza je najata jedněmi novinami, aby případ vyšetřila, přestože Vévoda už na případu pracuje.

Eliza narazí na Arabellu, dívku, která jí v dětství dělala ze života peklo... ale jako dospělou ji, zdá se, všichni milují. Když pak Eliza pojme podezření, že by mohla být zločincem, nikdo jí to nevěří.

Eliza vypátrá podvodníka v hotelu v odlehlé části Francie. Věří, že konečně dopadla nejhledanějšího muže Scotland Yardu, ale není jediným hotelovým hostem, který si chce vyzvednout odměnu.

Detektiv Fitzroy vidí, jak jeden z jeho kolegů podstrčí podezřelému důkazy. Protože je Vévoda pryč, Fitzroy se obrátí na Elizu a najme ji, aby se podívala na případ policejní korupce.

Eliza je na pokraji životní výhry, když nabídne pomoc dědici nevyzvednutého jmění. Bude potřebovat Vévodovu pomoc, ale odhalení o něm společnou práci znemožní.

Eliza obdrží poštou bombu - kdo ji poslal a proč? Eliza se spojí s Vévodou, Mosesem a svým starým nepřítelem Patrickem Nashem, aby zjistila, kdo za smrtící zásilkou stojí.