Velký poprask na malém městě

Poté co se ve městě objeví podivný automat zvaný Morpho, začne usedlý učitel Dusty Hubbard přehodnocovat svůj život a to, zda je spokojený.

Dusty a Cass si pozvou hosty na večeři. Cass řeší, co by mohla znamenat kartička, kterou dostala od automatu. Obyvatelé Deerfieldu začnou dělat drastické životní změny.

Město se připravuje na výroční basketbalový zápas na Deerfieldské střední škole. Jacob má převzít štafetu po svém bratrovi.

Po svatbě inspirované automatem následuje oslava, ale otci Reubenovi se nelíbí jeho rostoucí vliv.

Přestože se Trina cítí provinile, oslaví s Jacobem jeho narozeniny u Kovaců. Dusty a Cass odjedou na romantický pobyt ve stylovém hotelu.

Beau hledá chlapce, který zneuctil Koltona. Dusty nastoupí jako trenér basketbalového týmu. Cass realizuje svůj nový podnikatelský plán.

Na galavečeru, který pořádá Potenciální fond, dostane Giorgio příležitost být o samotě s Cass. Dusty si něco uvědomí.

Izzy se Cass svěří o své minulosti. Dusty se postaví Giorgiovi. Během kouzelnické show pana Johnsona dojde na jevišti k několika šokujícím odhalením.

Cass a Dusty se potýkají s následky kouzelnické show. Trina se přizná, že měla vztah s Jacobem. Deerfield ohrožuje blížící se bouře.

Závěrečný díl. Otec Reuben pochopí, jak je to s Hanou. Dusty a Cass přemýšlejí o společné budoucnosti. Morpho nachystá další záhadu.