Pierre élève seul ses deux fils. Fasciné par la violence et les rapports de force, Félix, son aîné, se rapproche de groupes d'extrême droite, à l'opposé des valeurs de Pierre, qui assiste impuissant à l'emprise de ces fréquentations sur son fils. Peu à peu, l'amour cède la place à l'incompréhension…