Bill rozpoczyna swoją podróż w zabytkowym mieście Hội An. Pływa tradycyjną łodzią w kształcie kosza i poznaje tajniki lokalnego rzemiosła. Próbuje również miejscowych potraw i zaprzyjaźnia się z szefem kuchni, który w czasie wojny był uchodźcą.

Bill Bailey odkrywa powojenną historię najbardziej zaludnionego miasta Wietnamu, Ho Chi Minh. Zwiedza tunele z czasów wojny, próbuje zgłębić zasady ruchu drogowego, a podczas spotkań z wykonawcami muzyki folkowej i heavy metalu poznaje lokalną scenę muzyczną.

Po opuszczeniu tętniących życiem miast Bill Bailey udaje się do malowniczego górskiego kurortu Da Lat, gdzie szuka spokoju i wytchnienia w otoczeniu natury.

Bill Bailey dociera do stolicy kraju, Hanoi. Tutaj dowiaduje się, dlaczego Wietnamczycy mają skomplikowany stosunek do życia, śmierci oraz wojennej przeszłości.

Bill odwiedza górski region Sa Pa na północy kraju i korzysta z dobroczynnych właściwości tradycyjnej kąpieli w leczniczych ziołach.

Bill Bailey dociera do kresu swojej podróży. Podczas malowniczego rejsu tradycyjną dżonką poznaje głęboko zakorzenione w wietnamskiej kulturze podania i mity o smokach. Przemierzając mityczne wody zatoki Ha Long, podziwia zapierające dech w piersiach wapienne formacje krasowe.