Bill rozpoczyna swoją podróż w zabytkowym mieście Hội An. Pływa tradycyjną łodzią w kształcie kosza i poznaje tajniki lokalnego rzemiosła. Próbuje również miejscowych potraw i zaprzyjaźnia się z szefem kuchni, który w czasie wojny był uchodźcą.

Bill Bailey odkrywa powojenną historię najbardziej zaludnionego miasta Wietnamu, Ho Chi Minh. Zwiedza tunele z czasów wojny, próbuje zgłębić zasady ruchu drogowego, a podczas spotkań z wykonawcami muzyki folkowej i heavy metalu poznaje lokalną scenę muzyczną.