Adam Wajrak zabiera nas w doskonale sobie znane tereny Puszczy Białowieskiej. Ruszymy tropem wilków, które upolowały łanię w pobliżu jego domu w Teremiskach. Będziemy obserwować dzięcioły, bociany, kruki, muchołówki, krętogłowy i szczygły, a także dzikie pszczoły i inne owady zapylające. Poszukamy płochliwego derkacza i poznamy niezwykłe zwyczaje dzierzby gąsiorek.