Darwin uzyskuje najwyższą ocenę na teście kompetencyjnym i zostaje wysłany do placówki badawczej dla geniuszy. Gumball próbuje zostać geniuszem żeby móc się spotkać z przyjacielem. Niestety jego umysł nie jest w stanie pojąć stawianych przed nim zadań. Tymczasem mama i tata próbują zapełnić pustkę po Darwinie i zapraszają do domu Rocky'ego.