Franek to rezolutny ptaszek, który jednak ciągle nie jest w stanie nauczyć się latać. Podczas jednej z lekcji fruwania zostaje porwany przez kocura i uznany za zaginionego. Ptaszkowi udaje się uciec, niestety za późno. By przetrwać zimę, musi dotrzeć do słynnej Rajskiej Doliny. Czy wybierze bezpieczne schronienie, czy też znajdzie w sobie odwagę do latania?