W czasach Imperium Azteków młody Yohualli Coatl przeżywa tragedię, gdy jego ojciec i przywódca wioski, Toltecatzin, zostaje zamordowany przez hiszpańskich konkwistadorów. Yohualli ucieka do Tenochtitlán, by ostrzec króla Montezumę i jego arcykapłana Yokę przed nadchodzącym zagrożeniem.