Koniec lat 30. na Podhalu. Utalentowany taternik, Jędrek Zawrat, kocha Bronkę. Jednak na skutek rodzinnej decyzji ręka dziewczyny zostaje oddana jego starszemu bratu, statecznemu Maćkowi. Gdy wybucha II wojna światowa, Jędrek kolaboruje z Niemcami, Maciek zaś nie idzie na współpracę. Inspirowany historią goralenvolk, dramat Marcina Koszałki, reżysera „Czerwonego pająka”.