Koniec lat 40. FBI rusza z antynarkotykową krucjatą. Pod obcas agentów trafia słynna wokalistka Billie Holiday. Służby chcą pogrążyć czarnoskórą piosenkarkę jazzową, wykonawczynię „Strange Fruit” – głośnego protest songu o dyskryminacji rasowej. Oto wciągający film biograficzny, którego gwiazdą jest odtwórczyni tytułowej roli – Andra Day. Jej kreację uhonorowano Złotym Globem.