Arsin, trzynastoletni Kazach, dorasta w dotkniętym suszą i podziałami chińskim Sinciangu. Wychowany w regionie zdominowanym przez lokalne wierzenia, chłopak stara się podążać własną, opartą na zamiłowaniu do natury ścieżką. Gdy poznaje Meiyu, chińską rówieśniczkę, szybko łapie z nią wspólny język.