Bailey jest cudownym szczeniakiem, a jego właścicielem i największym przyjacielem jest mały chłopak - Ethan. Całymi dniami rozrabiają, leniuchują i razem dorastają. Pierwsza dziewczyna Ethana jest też „miłością” Baileya. Czas mija, Bailey jest coraz starszy i wkrótce odchodzi. I nagle budzi się jako młody owczarek. Jest wspaniałym psem policyjnym.