Emerytowana nauczycielka Lia szuka dawno zaginionej siostrzenicy. Kiedy od sąsiada Achiego dowiaduje się, że Tekla mogła opuścić Gruzję i przenieść się do Turcji, postanawia wyruszyć wraz z chłopakiem w podróż, by ją odnaleźć. W Stambule pomaga im Evrim, kobieta opiekująca się w mieście osobami transpłciowymi. Doceniony na Berlinale obyczajowy dramat Levana Akina, reżysera „A potem tańczyliśmy”.