Dwa lata po niespodziewanej śmierci żony znany aktor teatralny i reżyser, Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), otrzymuje propozycję wyreżyserowania spektaklu na festiwalu teatralnym w Hiroszimie. Na miejscu poznaje Misaki Watari (Toko Miura), małomówną, młodą kobietę, która ma prowadzić jego ukochanego czerwonego Saaba 900.