Dzielny król Mikołaj pragnie zdobyć serce dumnej królewny Karoliny, która ma poślubić bogatego księcia Sebastiana. Aby zbliżyć się do dziewczyny, przebiera się za skromnego ogrodnika i próbuje oczarować ją muzyką oraz niezwykłymi opowieściami. Tymczasem chciwi doradcy zrobią wszystko, by pokrzyżować ich plany i przejąć kontrolę nad królestwem.