Anglia, rok 1585. Królowa Elżbieta I sprawuje rządy od ponad 30 lat. Na dworze trwają poszukiwania odpowiedniego kandydata na męża, który zapewniłby monarchii kontynuację. Jej serce zaczyna bić mocniej, gdy zostaje jej przedstawiony podróżnik i odkrywca Walter Raleigh. Tymczasem hiszpański król Filip II zamierza obalić królową i zmusić naród do porzucenia wiary protestanckiej.