W górskich ostępach grasuje czarownik zwany Połamańcem. Lokalna społeczność oddaje się kultowi zła. Hellboy i agentka specjalna Song muszą zrobić z tym porządek. Wspierani przez niewidomego księdza oraz zbiegłego żołnierza, trafiają w środek starcia dwóch mrocznych potęg, które czerpią siłę nie z tego świata. Nowa, utrzymana w konwencji horroru, odsłona hellboyowych opowieści.