Cichy profesor Gary Johnson pokazuje drugie oblicze, dorabiając jako „fałszywy zabójca” na usługach Departamentu Policji z Nowego Orleanu. Obdarzony talentem do metamorfoz i przebieranek, nie ma sobie równych w wyłapywaniu ludzi planujących morderstwa swoich wrogów. Co jednak, gdy – podszywając się pod seksownego kilera – sam znajdzie się pod urokiem kobiety, którą zamierzał posłać za kratki?