Na ranczo Chino Valdeza przybywa zagubiony chłopiec. Kowboj niechętnie postanawia przyjąć go na jedną noc, choć z czasem Chino zauważa w chłopcu potencjał i pozwala mu zostać na dłużej. Gdy na jego terenie ginie koń Valdesa, rozpoczyna się walka z Morellem, który chce zająć tereny rancza.