Brytyjski agent Andy Osnard poznaje w Panamie Harry’ego Pendela - utalentowanego krawca obsługującego miejscową elitę. Osnard proponuje mu układ: w zamian za pieniądze Pendel ma dostarczać informacje o wpływowych mieszkańcach kraju. Krawiec, chcąc zdobyć zapłatę, zaczyna zmyślać opowieści, które mają znacznie poważniejsze konsekwencje, niż się spodziewał.