Niedługo po ślubie żona Felixa Leitera (David Hedison) zostaje zamordowana, a sam Felix zostaje okrutnie okaleczony przez swojego największego wroga, narkotykowego bossa Franza Sancheza (Robert Davi). James Bond (Timothy Dalton) wyrusza z misją, aby pomścić starego przyjaciela, i ignoruje rozkaz M, która cofa jego "licencję na zabijanie".