42-letni mieszkaniec Manhattanu Isaak Davis ma pracę, której nienawidzi, 17-letnią dziewczynę, której nie kocha, byłą żonę lesbijkę, którą chętnie udusiłby gołymi rękami. Wszystko się zmienia, gdy związuje się z pełną seksu i inteligentną Mary. Rozstaje się z Tracy, porzuca pracę i nareszcie cieszy się życiem, które nabrało sensu i kolorytu.