Saori samotnie wychowuje nastoletniego syna, Minato. Gdy zauważa u niego niepokojące zachowania, podejrzewa, że jest gnębiony przez nauczyciela. Ta sama historia opowiedziana jest z trzech perspektyw: matki, nauczyciela i nastolatka. Koreeda stopniowo odkrywa sekrety bohaterów – w subtelny i poruszający sposób.