Na podstawie prozy George’a R.R. Martina. W krainie, gdzie zło czai się na każdym kroku, czarodziejka Gray otrzymuje trudne zadanie: zdobyć dla królowej magiczną moc wilkołaka do następnej pełni księżyca. W niebezpiecznej misji towarzyszy jej przewodnik Boyce. Wspólnie przemierzają przerażające pustkowia, stawiając czoła okrutnym siłom czyhającym na ich życie.