Kiedy ciąża jego żony Katherine (Lee Remick) kończy się urodzeniem martwego dziecka w rzymskim szpitalu, amerykański dyplomata Robert Thorn (Gregory Peck) podstawia inne dziecko, którego matka zmarła. Mały Damien (Harvey Stephens) rozwija się, ale podczas przyjęcia z okazji jego piątych urodzin w tajemniczy sposób umiera jego opiekunka.