Alienistka Grace Burnham przybywa z Nowego Jorku do odległej wioski, by pomóc Martinowi – chłopcu z tajemniczymi zdolnościami. Podczas gdy miejscowy ksiądz widzi w nim wcielenie Antychrysta, Grace jest przekonana, że jego zachowanie ma medyczne wytłumaczenie. Rozpoczyna się dramatyczna konfrontacja nauki z fanatyzmem, ujawniająca, jak cienka granica dzieli wiarę od szaleństwa.