Pamfir, niegdyś przemytnik, dziś robotnik, wraca z Polski do domu w Zachodniej Ukrainie. Chce spędzić we wsi doroczny karnawał i pobyć z żoną i synem Nazarem. Nastolatek wpada jednak w kłopoty. Pamfir musi spłacić jego dług. W tym celu odnawia stare kontakty i przyjmuje ostatnie zlecenie. Oklaskiwany w Cannes karpacki thriller, który splata pogańskie wierzenia z ukraińską rzeczywistością.