Papua Nowa Guinea, prowincja Bougainville. Wybucha wojna domowa między separatystami a wojskami rządowymi. Największa z wysp Salomona zostaje całkowicie zamknięta. Jedynym białym człowiekiem, który nie uciekł z wyspy przed wprowadzeniem blokady jest Mr. Watts (Hugh Laurie). W małej wiosce rybackiej otwiera szkołę. Czyta dzieciom powieść "Wielkie nadzieje" Dickensa.