Do niewielkiego miasta, położonego z dala od głównych szlaków, przyjeżdża enigmatyczny mężczyzna. Przybysz przedstawia się jako Kowalski – Malinowski. Opowiada o sobie różne kabotyńskie historie, które robią wrażenie na miejscowych. Film Tadeusza Konwickiego rozlicza się z narodowymi mitami, odwołując się do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.