Szalona, oniryczna podróż przez marokańskie pustkowia i nielegalne imprezy rave. Luis wraz z synem Estebanem przemierza pustynię w poszukiwaniu Mar, swojej zaginionej córki, która kilka miesięcy wcześniej zniknęła podczas jednej z bezsennych imprez. Po drodze spotykają barwnych outsiderów i stają w obliczu nieoczekiwanych tragedii, a metaforyczna podróż skrywa zaskakujący rewers.