Elisabeth Sparkle, starzejąca się gwiazda Hollywood, zostaje zwolniona z pracy z powodu wieku. Zdesperowana kobieta postanawia skorzystać z tajemniczego preparatu o nazwie „Substancja”, który pozwala stworzyć jej doskonalszą wersję - Sue. Aby cieszyć się efektami, Elisabeth musi dzielić czas między obie wersje siebie po równo. Złamanie tej zasady może mieć przerażające konsekwencje.